כניסה למערכת שירות לקוחות: 072-222-1605טלפון

ייצוא מסמכי בית עסק לחשבשבת

  1. בחר את הלקוח
    1. לקוחות >> ניהול   או   בחירת שם הלקוח מתוך תיבת הבחירה בתפריט התחתון (ראה צילום מסך)
  2. הגדר ספקים חדשים (ספק חדש יש להגדיר פעם אחת בלבד, פרטי הסיווג שלו ישמרו ויעברו אוטומטית לחשבוניות החדשות שיתקבלו ממנו)
    1. ​הגדר סיווגים
    2. הגדר מספר ספק אל מול חשבשבת
  3. בדוק מסמכי הנה"ח
    1. כנס למסך "ניהול מסמכים"
    2. הפעל חיפוש מהיר >> במאפייני חיפוש בחר "מסמכי הנהח של החודש האחרון" או "מסמכי הנהח של החודשיים האחרונים" לפי צרכיך (כמו כן אתה יכול לבצע חיפוש ידני לפי תווכי תאריכים וסוגי מסמכים שאתה מעוניין בהם
    3. עבור כל מסמך ערוך את פרטי המסמכים המתאימים ושנה את סטטוס המסמך ל"אומת ע"י רוח"
      1. ביכולתך לבצע עריכה מהירה, לאחר סינון והצגת המסמכים הנדרש לבחינה לחץ על "אישור מהיר"
  4. ייצוא מסמכים מGreenDoc
    1. לאחר שסיימתם לערוך את כל המסמכים לחץ "ייצוא לחשבשבת", בחר את הכונן לייצוא ככונן C
      1. המערכת תיצור אוטומטית תיקייה על שם הלקוח בכונן זה, פעולת הייצוא תעתיק שני קבצי מידע עבור חשבשבת לתיקייה זו.
      2. חשוב לשים לב לפתוח כל לקוח בתיקייה חדשה
  5. ייבוא לחשבשבת
    1. קובץ >> ייבוא >> ייבוא גמיש >> בחר את התיקייה המתאימה >>
    2. לחץ תצוגה מתאימה וראה שהפרטים תקינים
    3. לחץ אישור וסיום